光伏產業(yè)研究報告

2012年底，全球光伏新增裝機容量達到31GW，相對于2011年的27.9GW增長11%，累計裝機量達到98.5GW。德國光伏進入穩(wěn)定發(fā)展階段，連續(xù)三年維持在7.5GW左右，意大利、西班牙等國深受經濟危機的影響，2012年光伏裝機量大幅減少。以中國、美國和日本為代表的新興市場成為新的增長點，2012年三國裝機合計占全球的31%。

受2010年和2011年連續(xù)兩年全球范圍內制造產能非理性擴張的影響，在2011年底全球光伏制造產能突破79GW，產量40GW，而當年的裝機量僅為27.7GW。供需的嚴重偏離導致了2012年組件價格延續(xù)了2011年下跌的趨勢，從年初的0.9美元/瓦下降到年底的0.65美元/瓦。企業(yè)利潤被擠壓，破產倒閉的新聞也已讓人些許麻木。經過2012年的洗禮，全球的光伏產能已降至70GW，產量39GW，但仍然高于31GW的新增裝機。這標志著光伏制造整合大幕的拉開，也預示著整合的不斷深入。

以美國SunPower和日本Panasonic為代表的高效電池組件制造商的光伏產品效率已達到24%，國內的電池組件商也在積極開發(fā)高效光伏產品。全球P型、N型單晶電池效率已分別達到18.5%和21%-24%，多晶電池效率達到17%-17.5%。隨著高效單晶、多晶技術的不斷探索與應用，其成本不斷下降，目前高效單晶組件產品的成本已低于傳統(tǒng)單晶組件產品，但還高于多晶產品。高效電池技術在全球范圍內蓄勢待發(fā)，這將是下一輪產業(yè)擴張時的投資熱點。

截止到2012年，投資國內大型地面電站的系統(tǒng)價格平均為1.5美元/瓦-1.8美元/瓦，光伏發(fā)電的度電成本也隨之不斷降低。在光照資源豐富地區(qū)，2012年大型光伏地面電站發(fā)電的度電成本已經接近0.6元/度。

中國目前是世界光伏制造的中心。2012年中國的多晶硅產能為15.8萬MT，占全球的43%，產量為6.9萬MT，占全球的32%;光伏組件產能為37GW占全球的51%，產量為22GW，占全球的54%�？v觀2012年全年的產業(yè)整合，導致比2011年組件制造產能下降25%，由49GW降至37GW，下降了25%。然而，無論從國內還是全球供需關系來看，供過于求的狀況難以在短期內改變。

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