有關銷售的個人述職報告模板五篇

　　在經濟發(fā)展迅速的今天，接觸并使用報告的人越來越多，報告成為了一種新興產業(yè)。寫起報告來就毫無頭緒？以下是小編收集整理的銷售的個人述職報告5篇，希望對大家有所幫助。

銷售的個人述職報告 篇1

尊敬的領導：

　　您好！

　　在公司領導正確的指導下，我完成了過去一年來的工作，還是比較充實的，我時刻都清楚自身的工作能力，還有努力的方向和同事們友好相處，一直以來都能夠端正好自己的態(tài)度，態(tài)度放在第一位的這一點，毋庸置疑，也是我需要去給自己定下的目標，始終都沒有忽視這一點，現(xiàn)在回想起來是真的要給自己一定的壓力，給自己一些努力的理由，也就一年來的工作，我述職如下。

　　首先在這個崗位上面，我一直以來都很堅定自己的態(tài)度，因為在這個環(huán)境下面決定著自己以后的方向，當然我很欣可以讓自己得到更多的鍛煉，畢竟作為一名員工，我還是有很多不足之處，在工作當中，自己不是做的最好的，可是有些事情還是需要對自己有一個好的判斷，這樣的判斷是需要捏臉的去積累，當然，不管是在什么樣的環(huán)境下面，都應該要有信心一點，應該要讓自己去維持好的方向，維持好的狀態(tài)，有些東西還是需要一點點的去積累充實自己，因為在這樣的狀態(tài)下面，才能夠展示自己的價值，才能擴張自己友好的方向，我每天按時的完成工作，在公司也從來都不會違反規(guī)章制度，一直以來都樹立好的形象，這樣一來，也向周圍同事表達了一個員工積極的作風，這也是我一直以來都在做好的事情，因為作為一名員工，就應該要有這樣的態(tài)度，必須要以身作則，必須要樹立好的形象，保持好的作風。

　　當然，一年當中，不管是在工作方面，還是在生活方面，自己都是種朝著好的方向努力，因為這些都是基本的事情，我知道自身有一些不足之處，過去一年當中我做事情的時候，總是會出現(xiàn)一些小問題，原因就是因為養(yǎng)成了一個拖拖拉拉的習慣，這樣是非常不好的，有些問題就是在這樣的.黃金下面冒出來的問題，需要自己去解決，一定要調整好自己的不足之處，改善自身的問題，有問題做到及時的糾正方向，一定要正確，要讓自己嚴格的落實好相關的規(guī)章制度，我也相信以后的工作當中可以做得更加到位，展示自己各方面的能力，同時也吸取經驗一點點的去維持好心態(tài)，這一點是無庸，我也渴望在以后的工作當中，填充自己，做到有方向感，有能力也持續(xù)發(fā)揮好心態(tài)，這是作為名員工應該要有的素養(yǎng)，現(xiàn)在我追求這些，其實也是在鼓勵自己，也是希望可以一些該做好的東西，繼續(xù)的去完善好感激公司的培養(yǎng)，接下來我一定會更加用心。

　　此致

敬禮！

　　述職人：xx

　　20xx年x月x日

銷售的個人述職報告 篇2

尊敬的領導：

　　本人是一個銷售方面的新人，接觸銷售2年多，任銷售經理時間也不長，銷售理論等都沒有經過系統(tǒng)培訓，此刻剛入職到新公司，透過市場方面的調查狀況寫了這么些話給老總，同時轉載給各位前輩看下，請大家批評指正錯誤和不足的地方，謝謝！

　　我于11月27日正式進入我司工作。由于之前接觸的工作層面不同，初來我司，對于我司所銷售產品的具體狀況都不太明白，所以十分有必要對我所要負責的區(qū)域進行一個較為詳細的調查和了解，以及對各方面的調控和操作都要有著基本上的掌握。

　　透過兩個星期對終端和客戶的調查了解，整體上對東區(qū)市場的狀況有了較初步的認識。對客戶的基本狀況、結算方式、整體銷量、回款速度、促銷員的基本狀況，以及我們的業(yè)務開展狀況都有了大致的掌握。

　　同時在最近的觀察中，也看到了部分我覺得有必要發(fā)表個人認識和見解的地方。

　　一、我司的買斷與鋪貨的結算方式

　　1、買斷與鋪貨的資金壓力和風險周期分析；

　　買斷方面，我司實行的是現(xiàn)款現(xiàn)結，不退貨。這樣，資金運轉周期比較短，短期效應比較大。同時，資金壓力也風險都降到了最低。而鋪貨的結算方式，資金覆蓋面廣，運轉周期長，流動資金比較大，也就造成對于資金的壓力和風險周期針對買斷而言，都有大幅度的增大，正因為這個原因，我司主要還是提倡買斷的結算方式。

　　2、買斷與鋪貨的成本和利潤空間分析；

　　1）對于我司來說，買斷的利潤比較低，我根據(jù)我司的部分機型的買斷價格和鋪貨價格比較了下，平均比較起來，買斷出貨價比鋪貨出貨價相差了約220元/臺。而鋪貨的終端上促銷員的話，提成的平均金額為75元/臺，無形中，兩個結算方式就利潤方面的比較，我司平均要降低了145元/臺的手機利潤。

　　2）對于結算方式為買斷的客戶來說，由于現(xiàn)款現(xiàn)結，而且不能退貨和無價格保護，再加上對自身的資金占用周期來講，提貨就比較謹慎。提貨量少的話，在其終端上柜的同款機型的數(shù)量就少，上柜數(shù)量少，那么就直接關系到銷售量；相反，鋪貨的客戶，上柜機型的數(shù)量多，在店面的`整體宣傳就有了一種無可比擬的優(yōu)勢。對于買斷的客戶，由于我司的利潤空間降到了最低，不能上促銷員，雖然利潤比較鋪貨較高，但是由于宣傳方面的劣勢再加上鋪貨終端有促銷員的努力推薦，整體銷量比較，相差無幾，甚至要差，而且買斷的利潤空間要低，這樣就造成了我司自身的利潤少之又少。雖然，我司盡量把優(yōu)勢發(fā)揮在產品性價比方面，但是還是沒有太好的效果。

　　3、推薦：

　　1）改變結算方式：

　　a，鋪貨，按照正常的鋪貨方式操作，區(qū)域經理就應做到，首先，要對每一天給鋪貨經銷商的出貨數(shù)量，和每一天經銷商的銷售量及庫存數(shù)都要了然于胸。其次，要根據(jù)這些數(shù)據(jù)進行分析，及時回款，及時上貨，不要積壓庫存。

　　b，購銷可退貨，即對于經銷商給予現(xiàn)款現(xiàn)貨的結算方式，但是我司能夠承諾一個月內經銷商因為滯銷在機器不影響我司二次銷售的前提下，能夠給經銷商帶給退貨，但是退貨款只能在下次提貨的貨款中低扣，而且我司承諾給其長期庫存價保，出貨價格能夠在買斷價和鋪貨價之間自行控制，相信這樣的操作方法對于經銷商必然還是會有興趣。

　　c，我司對于經銷商帶給某幾款機型幾臺作為鋪底上柜給經銷商，經銷商如果再要提貨，務必按照現(xiàn)款現(xiàn)結的方式來結算，價格就按鋪貨價格體系來操作。其中鋪底的機器所有權歸我司所有，合作終止時，我司有權收回，已銷售須按照當時的出貨價格結算。

　　2）提高客戶信用度

　　a，尋找合作對象，要選取整體形象和信譽相對要好的客戶，作為資金安全的前提。

　　b，要求客戶填寫我司的客戶信用報告和帶給我司所需要的文件，給客戶強調合作的誠信和職責。（客戶信用報告見附件）

　　二、客戶掌控以及渠道掌控

　　透過近期對東區(qū)市場的了解，發(fā)現(xiàn)區(qū)域人員對于銷售工作僅僅停留在單一的送貨到售后到回款的工作方面，隨機遇到問題隨機處理，工作十分被動，不能主動的找出問題，優(yōu)化環(huán)節(jié)，缺少了最重要的客戶掌控，渠道掌控和終端拉動，銷售人員對于自己的工作職嫩含糊不清，只做了最表面的基本工作，根據(jù)我司的實際狀況，我冒昧闡述一下各個工作崗位的工作職能。

　　1，市場督導。

　　督導工作不能僅僅局限于促銷員管理方面，一方面督導要提高自身的素養(yǎng)，包括對于銷售技巧和手段的認識，處理促銷員在銷售工作中出現(xiàn)的難題；另一方面提升自身的管理潛力，協(xié)調潛力，善于處理促銷與門店負責人，促銷員與其他公司促銷員，促銷員與店員之間的種種或大或小的矛盾。下面提兩點本人的個人管理經驗：

　　1）幫忙銷售。市場督導就應連同培訓師一齊，對于我司無促銷員渠道的店員，進行簡單有效的銷售技能培訓，要給經銷商和終端門店負責人認識到，我們不僅僅僅是機器上了柜，同樣我們一向關注關心他們的整體銷售，對于銷售技能方面我們給他們他們進行幫忙培訓，讓他們對于我司的形象素質都會有著十分好的印象，他會覺得我們在幫他們，同樣，不但在銷售上他們的感激心理能幫忙我司，對于合作方面，都有這良性發(fā)展；

　　2）慣性推銷。在幫忙銷售的同時，認真教會門店店員關于我司機型的獨特賣點和銷售技巧。透過這樣的培訓，店員如果能夠按照教其的方法賣出我司的機器后，肯定在內心有必須的成就感和滿足感。這樣，在再一次向客人推薦我司的機型，在信心上都會有必須的提高，透過多次的成功，很容易就會構成：某些店員專會推薦我司的機型，而且成功率十分高，以后有客人上門，都會主動的推薦我司的機型，這就是成功的慣性推銷，這對于我司的機器在終端門店沖量是很有效果的。

　　2，業(yè)務代表。

　　除了正常的上柜、售后和回款工作外，在此過程中所接觸到的客戶工作人員都要建立十分良好的關系，這樣在對于自己的工作開展有著莫大的方便，對于自己的基本工作的開展有著比較穩(wěn)定保障，而且對于其他與其合作的我司的競爭對手的合作狀況都能有必須的了解，而且對其公司內部的新政策，以及各方面的有效信息的掌控都有著很大的好處，業(yè)務代表最首要的就是透過自身的努力保證送貨→回款→售后整個銷售鏈的正常運行。另外還有工作的幾個要點：

　　1）形象管理，對于我司的機型的柜臺陳列，和海報宣傳，都能做到和店員以及負責人良性溝通，把我司的記型宣傳以及形象工作做好；良好的宣傳布置和陳列效果會大大刺激購買、提高銷量，所以，每次拜訪都去幫他整理宣傳資料架，做一個漂亮的陳列，讓事實說話并影響經銷商；

　　2）價格管理，由于經銷商想大幅度的提高自身的利潤空間，往往抬高商品的零售價格，所以業(yè)務代表對于終端我司機型的零售價格，要與我司的指導零售價格比較不能偏差太大，不然就降低了機器本身的性價比，銷售量更少，相對于以薄利多銷的方法利潤更低；

　　3）競品管理，對于競爭品牌的銷售信息，包括價格，銷售數(shù)量，經銷商的毛利、其銷售政策以及其銷售行為都要有必須的了解，及時把信息匯報給區(qū)域經理。

　　3，區(qū)域經理

　　為了實現(xiàn)區(qū)域目標，區(qū)域經理需要開展超多的協(xié)調、溝通、指導、監(jiān)督、扶持工作；同時，區(qū)域經理還需要不斷地開拓市場、拜訪客戶、搜集信息、組織促銷或開展其他類型的營銷活動。

　　1）目標管理，根據(jù)自身的銷售目標、銷售數(shù)據(jù)訂好精確到每個客戶的目標量，隨時了解到目標完成率。例如，根據(jù)東區(qū)市場銷量比例，來分配整體的銷售目標，再根據(jù)各個客戶的目標把銷量劃分到促銷個人。（見附表：數(shù)據(jù)分析，由于調查數(shù)據(jù)區(qū)間太短的關系，數(shù)據(jù)可能不太合理，所以不太具備代表性，下面只是舉例）透過各個客戶的目標制訂后，有促銷員的渠道，把任務量分配到促銷員個人，設定考核制度，努力到達預定銷售目標。

　　2）價格管理，強化業(yè)務代表日常工作管理，其重點在終端零售體系中及時反映不同渠道的價格指標，對于不合理的及時快速有效的解決，并協(xié)調解決價格差異。

　　3）信息管理，區(qū)域經理務必建立起一套完善的信息管理體系，以此掌握區(qū)域渠道的基本動態(tài)，有效跟蹤目標完成率，根據(jù)差異發(fā)現(xiàn)問題并歸納原因，及時解決。另一方應對于公司的決策性的信息，要即使傳達給業(yè)務人員和督導，信息傳遞到達及時，有效。另外，要長期定期和不定期的親自到渠道進行市場調研。

　　4）費用管理，嚴格管理并控制區(qū)域內各種預算及費用的使用，指導其以最經濟的方式運作。

　　5）鋪貨管理，嚴密關注鋪貨客戶每日的提貨量，銷售量，目標完成量，根據(jù)其數(shù)據(jù)嚴密掌控其銷售動態(tài)，及時分配業(yè)務代表做好回款和上貨的工作。

　　6）客戶管理：關于客戶拜訪和公關方面的工作，就不多闡述了，相信區(qū)域經理都有各自的經驗，我就闡述下我個人的經驗，當然，我的還是一個詞，幫忙管理。

　　a 幫忙經銷商建立進銷存報表。絕大多數(shù)的個體店經銷商，對自身的利潤率基本上都沒有一個基本的掌握度，一般是要幾個月做整體庫存和資金盤點才明白自己的是賺還是虧。進銷存表的建立能夠讓經銷商明白他某一個區(qū)間的實際銷售量和利潤和安全庫存數(shù)，能夠提醒他合理安排進貨，而不致由于斷貨、品種不全，失去很多應有的利潤。以及先進先出的庫存管理，能夠讓經銷商減少損失。同時也對小區(qū)間甚至每一天的利潤都能做到必須的掌控。剛開始經銷商可能不在乎，但我們只要耐心地去做，并告訴他這樣做的好處，一旦出現(xiàn)斷貨或盤點虧損等問題，他就會想起你的方法，如果能讓他能做到好的成功的系統(tǒng)的管理，至少他會因此感激你。因為你的做法是為了讓增加效益，他也會感到你夠專業(yè)。

　　b 樹立經銷商對自己的信心。幫忙經銷商制訂工作計劃，把計劃劃分成階段性目標，再落實。隨著階段目標的實現(xiàn)，經銷商的信心也會一步步加強，對于工作目標和市場掌控的成就感會對你產生必須的依靠感和強烈信心，工作能做到這步，客戶就基本抓在手里了。

　　7）多做總結。及時總結每個月份客戶的銷售狀況，和目標的完成率。完成不太好的客戶，調查原因，多去了解狀況，找門店店長，店員了解銷售上不去的原因，如果，真是客戶的客觀原因，其本身的銷量就不容樂觀的話，我司的利潤指數(shù)也就會一向偏低，這種狀況下就要及時終止合作，避免浪費公司的人力和物力，降低公司的費用。認真總結銷售量好的終端門店的優(yōu)點，能把其經驗和門店管理方法教讓別的客戶，讓自己區(qū)域的客戶都能快速良性的發(fā)展。

　　前前后后就先闡述了這么多，這些基本上都是我這些天看到，想到的，不成熟和不足的地方，期望領導能指出。上面的一些方法和思想都是自己以前的個人經驗，可能很多方面也需要客觀應對，客觀分析。

　　我的述職完畢，謝謝大家！

銷售的個人述職報告 篇3

　　不知道你有沒有這種感覺，當你追趕時間的時候，你就會覺得時間過得很快，而當你等待時間的時候，你就會覺得時間很漫長。20xx年4月我有幸加入到合富置業(yè)有限公司，融為這個集體的一份子，本著對這份工作的熱愛，抱以積極、認真、學習的態(tài)度，用心做好每一件事情！在4月和5月這兩個月讓我倍感覺得時間短暫。但是，在我感嘆時間之倏忽而逝的同時，我也看到了自己也正在這個飛逝的瞬間成長了。為了能使往后的工作有所進步，使自己能力有所提高，有必要把自己在這兩個月里的工作總結一下！

　　初來乍到的第一個星期，師傅（銷售經理）給的第一個任務就是行西。行西簡單地說就是熟悉小區(qū)、街道、標志性建筑。兩條腿、一張地圖、一副紙筆，頂著驕陽我就上路了。我沿著主要街道將這個大區(qū)域劃成三塊小區(qū)域，一天熟悉一塊，三天的時間我走馬觀花，足跡遍布每條街巷。當我把密密麻麻記錄著我所到過所見過小區(qū)街道的分布圖交給師傅時，他說我做得很好。無比受用。后來，作為老員工的我看到很多新人折在了我所走過的這條路上。第四天，師傅給我第二個任務就是讓我復盤。復盤就是打電話給所有小區(qū)物業(yè)的業(yè)主，詳細盤問該物業(yè)。如問該物業(yè)放售或放租？物業(yè)多少平方？售多少錢？房產證幾年了？該物業(yè)裝修如何？有沒抵押？等等等等&&！你越復得詳細對你越有幫助！這任務一直干了三天！ 第七天，我被告知正式入職，那天我有了自己的工牌和名片，有了自己的系統(tǒng)賬號。 七天里，我感覺自己每天都在收獲，都在充實。店長和藹的微笑，師傅耐心的教導，同事們抱著電話、跑出跑入忙碌的身影，這一切對于我來說是一種新鮮，一種激勵。

　　這兩個月來，在銷售業(yè)績方面不是很理想，2個月共銷售了5套房源。也存在一些問題和不足，主要表現(xiàn)在：第一，在新的工作環(huán)境中許多業(yè)務不熟悉，屬于邊干邊摸索，以致工作起來不能游刃有余，工作效率有待進一步提高；第二，工作的計劃和執(zhí)行還不夠細致周密，房地產政策和市場信息的收集力度不夠；第三，自己的.業(yè)務水平和工作能力離公司的要求還有一定距離。我認為主要是銷售技巧上還有待提高。個人對銷售說辭的把控已有了一定的邏輯性，欠缺的主要是豐富的說辭和銷售技巧，可能跟銷售經驗少有關；在接待過程中，有時太過于熱情，欠缺一種淡定和沉穩(wěn)的個人形象，以及氣質等都有待幫助和提高。

　　個人總結了一套流程：學習理論技巧知識→用心接待客戶→類似客戶的技巧運用→分析總結客戶特點→找出相似點→針對性的說辭→提高銷售技巧→相互學習和探討→不斷加強團隊進步；以這種學習，思考，總結，探討的方式來幫助我們提高銷售技巧，當然這個過程離不開領導和同事的幫助，個人銷售技巧也需要逐步的提高。

　　對于以上不足之處，經過思考擬定了對此的改善方法：銷售技巧的提升可多向領導學習；平時多上網或看書學習專業(yè)知識；盡量多參加市場調查，來彌補競爭對手說辭的空缺，突顯本項目的核心優(yōu)勢；增加客戶接待量，從客戶身上現(xiàn)學現(xiàn)賣；接待客戶后應盡多分析、思考、總結說辭；通過這幾點來逐步改善現(xiàn)在的銷售能力，以期許能為公司帶來更高的效益。 形象氣質是客戶最看重的第一印象，如何才能做到一個氣質型的置業(yè)顧問，給客戶一種專業(yè)、愉悅之感。平時自己在看一些關于女人提升氣質的書籍，來幫助改善不足之處；也可以通過一些銷售道具的使用，衣著的整潔等來體現(xiàn)個人的專業(yè)形象，由內到外的改善過程，也需要從細節(jié)慢慢的去提高。

銷售的個人述職報告 篇4

銷售述職報告尊敬的各位領導、同志們：

　　20xx年9月，我由東營xx汽車銷售服務有限公司調到壽光xx任管理部經理。在公司領導的關心和支持以及同志們的協(xié)助下，管理部完成了各項工作，和領導交辦的各項任務，為公司的發(fā)展做出了一定的貢獻。我也做了大量的工作，得到了公司領導的肯定和同志們的信任。下面，我向大家簡單報告工作情況。

　　一、加強學習，提高素質

　　作為管理部經理，要想作好本職工作，首先必須在思想上與集團和公司保持高度的一致。我始終認為，只有認真執(zhí)行集團公司文件，服從公司領導，才能排除一切干擾，戰(zhàn)勝一切困難，干好管理工作。為此我認真學習了集團文件精神并在實際工作中不斷加以實踐，實事求是，公平公開。 在工作中，我堅決貫徹執(zhí)行集團和公司領導的各項指示、規(guī)定。時刻不放松學習，始終使自己的思想跟得上公司的`發(fā)展。

　　二、提高管理能力

　　作為一名管理干部，能做到恪盡職守，認真履行自己的職責，積極協(xié)調與集團公司及各部門的關系，作好后勤工作，配合各部門作好工作。去年剛到公司，為了熟悉業(yè)務，我經常向公司領導學習，逐漸熟悉和掌握了管理部的工作方法，認真落實集團要求，實行公開、民主管理。在工作中，我積極向領導反映職工的意見和建議，認真維護職工權益，積極為職工在生活方面創(chuàng)造條件，改善職工伙食，安裝太陽能熱水器等，將公司對職工的關心送達到每名職工心中。

　　三、推進工作的全面進步

　　在公司領導的帶領下，我?guī)ьI本部門同志，完成了各項工作指標和領導交辦的各項任務。未發(fā)生重大安全事故。開業(yè)初期，根據(jù)集團文件結合本公司實際情況，制定、完善了一些公司制度，包括伙房、宿舍、保安、考勤、電腦、處罰等，在公司領導帶領下，積極拓展外部關系，認真做好接待工作。積極向公司領導提出自己的建議，力爭做到發(fā)展要有新思路，工作要有新舉措。春節(jié)過后，新建了車棚，方便職工停車，4月份，開始籌建蔬菜大棚，現(xiàn)已開始種植，很快就可以為集團和職工食堂提供綠色無公害蔬菜。

　　四、服從大局，團結協(xié)作

　　我深知，一個人的力量是微不足道的。要想在工作上取得成績，就必須依靠全體同志，形成合力，才能開創(chuàng)工作的新局面。在工作上，我努力支持其他各部門的工作，為其他同志的工作創(chuàng)造良好的氛圍和環(huán)境�；ハ嘧鹬兀�互相配合。同時，勇于開展批評和自我批評，對其他同志的缺點和錯誤及時地指出，并督促改正；對自己在工作上的失誤也能主動承擔責任，并努力糾正。經常和一線職工交流，傾聽他們的心聲，品味他們的辛苦，解決他們的實際困難，這樣，不僅把握了職工們思想的脈絡，也取得了同志們的理解和信任，取得了很好的效果。

　　五、以身作則，真抓實干

　　公司的各項制度在不斷完善，但是，如果沒有人去認真執(zhí)行，各種制度、規(guī)定就有停留在紙上的危險。在實際工作中，職工看干部。作為一名中層干部，我深知自己的一言一行是很多同志們行為的標尺。職工不會看干部說得多么動聽，而會看你實際做得如何。為此，在行動上，我堅持“要求別人做到的，自己首先做到�！眹栏褡袷毓�司內部的各項制度和規(guī)定，絕不帶頭違反。

　　以上是我對來壽光工作的簡要回顧。通過將近一年的努力，我在工作上取得了一定的成績，我認為大體上是好的，但是我也清醒地看到我身上存在的缺點和不足。如：領導能力有待加強，管理力度不大，工作方法單一等，我會在今后的工作中努力加以改正，也希望全體同志對我今后的工作給予支持和監(jiān)督。

　　謝謝大家。

銷售的個人述職報告 篇5

　　回顧走過的一年，所有的經歷都化作一段美好的回憶，結合自身工作崗位，一年來取得了部分成績，但也還存在一定的不足。在我行進行網點轉型，提升服務質量，加強網點營銷。我們支行從人員配置進行了部分調整，安排了低柜銷售人員，個人理財業(yè)務得到初步的發(fā)展，開始嘗試向中高端客戶提供專業(yè)化個人投資理財綜合服務。我也從低柜調整到理財室從事個人理財業(yè)務。雖然在工作中遇到諸多的困難和問題。但是，在分行個金部理財中心的指導下、支行領導高度重視下，建設隊伍、培養(yǎng)人才、抓業(yè)務發(fā)展、以新產品拓展市場，加大營銷工作。以下是xx年度個人工作總結報告：

　　一、xx年具體工作總結：

　　客戶維系、挖掘、管理、個人產品銷售工作：

　　1.抓基礎工作，做好銷售工作計劃，挖掘理財客戶群；通過前臺柜臺輸送，運用銀掌柜crm系統(tǒng)，重點發(fā)展vip客戶，新增vip貴賓客戶；

　　2.進一步收集完善客戶基礎資料，運用銀掌柜crm系統(tǒng)將客戶關系管理，資金管理，投資組合管理融合在一起，建立了部分客戶信息。在了解客戶基本信息對客戶進行分類維系的同時。進行各種產品銷售，積極營銷取得了一些成效；

　　3.加強了宣傳，通過報社、移動短信，展版張貼，led橫幅等方式傳遞信息，起到一些效果；

　　4.結合市場客戶投資理財需求，按照上級行工作部署進一步推進新產品上市，如人民幣周末理財、安穩(wěn)回報系列、中銀進取搏弈理財?shù)�、以及貴金屬的銷售。

　　自身培訓與學習情況：

　　在省分行的高度重視下，今年三月份通過全省對個人客戶經理經過選拔和內部考核后，脫產參加接受西南財大afp資格正規(guī)課程培訓。在自身的努力學習下，今年7月通過了全國組織的afp金融理財師資格認證考試，并于10月取得資格證書；通過afp系統(tǒng)規(guī)范培訓，經過本階段的學習后，提升了自己素質，在工作中，作為銀行的.職員，在為客戶做投資理財方案時，根據(jù)不同的客戶，適當?shù)嘏渲酶鞣N金融產品，把為客戶創(chuàng)造最大的投資回報作為自己的工作目標。能將所學知識轉化為服務客戶的能力，結合我行實際情況參加it藍圖培訓，不斷提高自己業(yè)務能力

　　二、存在的不足：

　　盡管我行理財業(yè)務已得到初步發(fā)展，但由于理財業(yè)務開展起步較晚，起點較低，使得理財業(yè)務發(fā)展存在規(guī)模較小，與同業(yè)比較存在較大差距，存在人員不足、素質不高、管理未配套等問題。目前，我行為擴大中間業(yè)務收入，僅僅在發(fā)展代理保險，代售基金是遠遠不夠的，產品有待更豐富，理財渠道有待拓展，我行的特色產品：匯聚寶，外匯寶，紙黃金，人民幣博弈等許多特色理財品種還沒完全推廣開（受營銷人員，業(yè)務素質等方面的制約）缺少專業(yè)性理財。

　　不足處：

　　1.基礎理財客戶群（中、高端客戶）較少，對客戶信息資料了解不全（地址、號碼、興趣愛好）缺少對客戶的維護；

　　2.營銷力度薄弱，需要團隊協(xié)作加強營銷，沒有充分發(fā)揮個人能力；

　　3.業(yè)務流程有待梳理整合，優(yōu)化服務提高服務質量，多渠道從前臺向理財室輸送客戶信息；

　　三、來年工作打算

　　1.在鞏固已取得的成績基礎上，了解掌握個人理財業(yè)務市場，應對同業(yè)競爭，進快迅速發(fā)展我行的理財業(yè)務，

　　2.不斷加強素質培養(yǎng)，作好自學及參加培訓；進一步提高業(yè)務水平

　　3.加大營銷力度推進各項目標工作，有效的重點放在客戶量的增長。

　　4.結合我行工作實際加強學習，做好it藍圖新系統(tǒng)上線工作，做好20xx年個人工作計劃。

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